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中橡協組團赴俄羅斯考察

發布時間:2018-09-15來源: 中國橡膠網作者: 裴雨飛

8月23~9月1日,以中國橡膠工業協會副會長兼秘書長徐文英為團長的中國橡膠工業代表團一行16人,對俄羅斯進行了為期10天的考察訪問。考察團參觀了諾記輪胎、3家廢舊輪胎處理廠、法蘭克福(莫斯科)汽配展,并與西布爾集團、俄羅斯輪胎制造商協會、俄羅斯輪胎生態聯盟進行了座談。

一、西布爾集團總部考察情況

1. 西布爾集團介紹

西布爾集團是俄羅斯乃至中東歐重要的石化產品生產商,全球現有27000多名雇員,22個生產基地。2017年,石化產品產能超過600萬噸,銷售收入逾70億美元。

塑料、彈性體和有機合成產品是該集團的一個事業部。該事業部市場總監Proskuryakov Vladimir介紹,西布爾是世界第十大合成橡膠生產商,產品主要有通用合成橡膠、特種橡膠、熱塑性彈性體3類。合成橡膠生產基地分別位于沃羅涅日、陶里亞蒂、克拉斯諾亞爾斯克。建于1932年的沃羅涅日基地是該公司最早建成也是最大的生產基地,年產能達32.6萬噸,其中SBR(8萬噸)、SSBR(4萬噸)、BRTi(9.1萬噸)、BRNd(3萬噸)、SBS(8.5萬噸);陶里亞蒂工廠主要生產SBR(6萬噸/年)、IR(8.2萬噸/年)、IIR(6萬噸/年);克拉斯諾亞爾斯克工廠主要生產標準級和特級NBR(4.2萬噸/年)。

近幾年,西布爾加大了全球投資力度,2010~2017年,共投資7000億盧布(約合700億元人民幣)。其中,與印度瑞來斯實業公司(RIL)合資成立了瑞來斯西布爾彈性體私人有限公司(RSEPL),合資公司興建了南亞首個6萬噸鹵化丁基橡膠生產綜合體項目,預計2018年底投入使用。

西布爾集團于2011 年成立了技術服務部門,主要按照客戶需求提供服務信息,給客戶提供技術支持,針對關鍵客戶建立特殊的技術服務關系。

2.重要體會

(1)西布爾是一家私人財團投資的集團公司,目前在與中石化合資生產NBR,另外在中國上海雖然有辦事處,但很多銷售渠道依賴中石化來開發和維系。

(2)俄羅斯合成橡膠產量占全球的9%,本國僅消耗總產量的1/3,另外2/3出口,所以是合成橡膠凈出口國。

(3)俄羅斯人均汽車擁有量為1:1.5,但每年汽車產量僅155萬輛,其余依靠進口。俄羅斯只有10余家輪胎廠,年產能為乘用車胎5000萬條、卡客車胎1400萬條。

(4)西布爾集團旗下沒有輪胎公司。

圖1  考察團與西布爾集團工作人員合影

 

二、參觀諾記輪胎公司

1. 諾記輪胎簡況

諾記輪胎主要生產冬季胎、夏季胎和全季胎。該公司生產的乘用車、卡車和重型機械輪胎,主要面向多雪、森林以及由于季節變化而使駕車條件非常苛刻的地區銷售。2017 年,諾記輪胎凈銷售額約為 16 億歐元。

諾記輪胎集團執行副總裁、俄羅斯亞太區總經理Andrei Pantioukhov先生介紹了諾記Vsevolozhsk工廠的基本情況。該廠建于2004年6月,是俄羅斯最大的輪胎生產商、前15大最佳雇主之一,現有員工1570人,其中車間工人1300人。諾記輪胎也是俄羅斯出口量最大的消費品,遠超伏特加酒。

該工廠2005年6月生產出第一條輪胎,2017年10月10日第1億條輪胎下線。目前該工廠總投資10億歐元,2017年產能1700萬條,日均生產輪胎5萬條,實際年產量1600萬條左右,可生產1800種規格輪胎,每天生產130種。業務模式根據訂單來生產,現有倉儲量為120萬條,周轉率極高。每年5月開始通過渠道銷售冬季胎,季前銷售占比高達60%。

該廠是歐洲輪胎制造商中自動化程度最高的工廠,據第三方測評,也是全球生產效率最高的前三大輪胎生產商之一(計算標準是輪胎產量/人數×工作時間)。全年330天24小時生產,有寒暑兩次休假期,給員工放假、進行設備保養。

通過實地工廠考察,諾記輪胎在過去10年中加大了在自動化裝備方面的投資,如AGV小車、機械手臂、機械傳動等。同時,近期又額外投資3600萬歐元,用以新增輪胎立體庫項目,預計2020年1月完工,可額外存儲60萬條輪胎。

諾記對每條輪胎進行200%的質量控制,其中100%來自于生產流程全監控,另外100%需要目檢人員進行人工檢查,并蓋編碼章。如果輪胎出現問題,可以根據編碼章找到終檢人員。同時,還有一批目檢員在成品倉庫進行不定期抽檢,通過一系列的檢測達到輪胎質量要求。

目前,該廠生產的輪胎70%出口到32個國家(含中國),現有180個客戶,223個送貨地址;30%約550萬條輪胎在俄羅斯本土銷售,銷售模式以批發為主,有近1000個本土客戶。在俄羅斯有2家輪胎品牌店,分別是加盟店Vianor和諾記旗艦零售店N Tyre,其中Vianor銷售的諾記品牌占比超過50%;N Tyre在俄羅斯共有400家零售店。諾記輪胎與俄羅斯當地政府保持著良好的合作關系,政府給予諾記輪胎減免20%的企業所得稅和2.2%的資產稅,但仍需繳納18%的增值稅(僅限于在俄羅斯境內銷售的產品),不存在出口退稅的問題。據了解,增值稅將于2019年1月1日調高至20%。

諾記非常重視與員工的關系,員工平均工作年限為7年,在整個俄羅斯來說是相當長的。在建廠初期,諾記就在工廠附近建立了可供343戶家庭使用的配套小區,以房屋成本價賣給員工,并提供20年無息貸款。一旦員工離職,諾記仍將會采取回購房屋再銷售等措施。據了解,諾記輪胎員工的離職率不到1%。

2. 俄羅斯汽車和輪胎工業情況

Andrei介紹,2012~2013年俄羅斯新車銷售處于高峰期,銷量可達300萬輛/年,但2017年新車銷量只有150萬輛。俄羅斯輪胎產量最高可達4000萬條/年,但2009、2015年輪胎業處于低迷態勢,從2018年開始,由于政治環境的穩定,汽車、輪胎市場逐步復蘇。目前,俄羅斯乘用車胎產量3800萬條,其中2000萬條為冬季胎。

俄羅斯輪胎銷售份額的53%為冬季胎,是全球第二大冬季胎消費市場。冬季胎第一大市場是德國,第三是日本。

圖2 諾記輪胎Vsevolozhsk工廠展示區

 

在輪胎銷售渠道建設方面,俄羅斯是全球線上銷售輪胎比重最高的國家。全球線上銷售輪胎平均市場份額為10%,其中美國2%、中國5%~7%、歐洲14%~15%,俄羅斯高達25%(其中莫斯科、圣彼得堡50%~70%),俄羅斯大型批發商已從傳統的線下批發轉為線下、線上聯合銷售。

諾記對電商投入力度很大,有三大模式:B2B(與代理商有很好的業務互動),95%訂單來自B2B平臺;B2C(與終端客戶互動平臺),便于了解客戶體驗及數據采集;vianor.ru(開放式的非盈利平臺)幫助經銷商了解銷售及產品情況等。

圖3 考察團參觀諾記輪胎Vsevolozhsk工廠

3.重要體會

(1)諾記目前在俄羅斯和芬蘭有兩個工廠,85%的輪胎產量來自俄羅斯,另外15%來自芬蘭。俄羅斯工廠生產效率非常高,工廠布局緊湊,幾乎沒有氣味,通風系統非常好。

(2)諾記輪胎是滾動建設的,邊生產邊擴產,員工技能可以慢慢養成,市場渠道可以慢慢形成,不會因為一次性投入巨大而找不到合適的員工和銷售市場。

(3)諾記對自己的產品有明確的定位,并在銷售體系上加以貫徹。比如冬季輪胎價格絕對保持最高價格,比第二位品牌高20%左右;夏季輪胎則定位在中等價格,比米其林品牌低15%左右。

(4)諾記輪胎雖然總體產量不大,但效益很好,利潤率高達28%。這得益于該公司在拳頭產品冬季輪胎尤其是鑲釘輪胎方面居于領導地位,并擁有核心技術。

(5)諾記輪胎沒有煉膠立體倉庫,也沒有胎胚立體倉庫,他們認為這是不產生效益的設施并減少一切不必要的投入。很多設備都有自己的核心技術,比如VMI成型機就是在諾記的要求下進行了改進,更適合自己的企業。

(6)參觀當天工廠突然停電,諾記輪胎仍能有條不紊地工作,體現了工廠對應急事件的處置和管理水平。

(7)諾記輪胎與經銷商關系特別好,能夠提前半年甚至一年拿到訂單,所以銷售平穩,而且排產計劃性強、效率高,存貨周轉率也非常高,每24天周轉一次。

 

三、與俄羅斯輪胎制造商協會(TMA座談

俄羅斯輪胎制造商協會常務理事Nadezhda Churmeeva女士介紹,TMA成立于2012年,是俄羅斯唯一的輪胎行業協會,屬于非商業組織。目前有普利司通、大陸馬牌、固特異、米其林、諾記和倍耐力6家會員,除固特異外,會員均在俄羅斯設有工廠。優科豪馬在俄羅斯也有工廠,但目前不是TMA的會員。會員企業輪胎產量占俄羅斯輪胎總產量的50%。另外,俄羅斯兩大本土品牌輪胎制造商并不是TMA會員,其隸屬于俄羅斯石油天然氣集團。

TMA主要職責:一是代表和保護會員在俄羅斯和歐亞經濟歐盟(EAEU)內的基本權益,其中EAEU成員國包括俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦和亞美尼亞;二是支持會員在俄羅斯和歐亞經濟歐盟內開展正常的商務活動;三是促進輪胎工業可持續發展。會員需一次性繳納入會費75萬盧布(約合7.5萬元人民幣),同時每年需繳納會員年費135萬盧布(約合13.5萬元人民幣)。

TMA提出了相關技術的法律法規,基本已被歐亞經濟聯盟采納,包括:①俄白哈認證(TR-CU)的輪胎安全性相關規定(018/2011,2011年提出,2014年強制實施),其中:輪胎噪音、濕滑抓地力、滾阻等相關規定與聯合國歐洲經濟委員會一致;乘用車、輕型商用車必須在每年12月至次年2月使用冬季胎(卡車、巴士等車輛無需強制使用);關于鑲釘胎的規定:釘子分布不超過每延米60個,并對釘子重量有所限制,若與規定不符,制造商必須提交相關測試報告證明其合規性。②俄白哈認證的農用和林用拖拉機及拖車安全性相關規定(031/2012)與聯合國歐洲經濟委員會106規定一致。③EAEU針對化學品安全性的規定(041/2017),預計從2021年6月2日起對所有化學物質和混合物進行多種程序的國家注冊,類似于歐盟REACH法規,但需重新注冊。

從2015年起,俄羅斯輪胎制造商必須承擔回收利用一定數量廢舊輪胎的責任,但原配胎、翻新胎、貿易出口輪胎除外。目前制定了3年回收目標:2018年20%,2019年25%,2020年30%(使用上一年度的輪胎銷量作為本年度基準指標,分數占比按重量測算),預計到2020年中期會對未來3年回收比例進行調整。目前有3種回收方法:輪胎制造商自行回收;請其他公司回收;自行結成聯盟,或按廢舊輪胎重量支付回收費用給政府,由政府實現回收利用,費用為720元人民幣/噸。目前,俄羅斯政府只認可再生膠作為廢舊輪胎處理的唯一方式,熱裂解和熱能轉換不作為回收方式,但TMA仍在游說政府。

據TMA介紹,按照俄羅斯政府792-r號法令(2018年4月28日頒布),從2019年12月1日起,所有出口或在俄羅斯生產的橡膠制品(包括輪胎、膠管、膠帶等)均需要唯一的條形碼作為身份信息,以便于政府管理,但俄羅斯沒有實施輪胎標簽制度。

Nadezhda介紹,俄羅斯輪胎需求量最高年份達2000萬條/年,目前由于庫存量大,需求量銳減至1000萬條/年。其中,2017年俄羅斯從中國進口乘用車胎(夏季胎)150萬條,卡客車胎40萬條。2018年一季度俄羅斯卡客車胎進口量13.8萬條,較2017年一季度10.2萬條增長約20%,預計全年從中國進口卡客車胎55萬條。

Nadezhda表示歡迎中國輪胎企業在俄羅斯經濟開發區投資建廠,建議先成為TMA會員,如固特異在俄羅斯并沒有工廠,但現已加入TMA,以便獲取俄羅斯經銷商的銷售渠道等訊息。

四、與俄羅斯輪胎生態聯盟(EcoTyreUnion座談

俄羅斯輪胎生態聯盟常務理事Sergey Podoynikov先生介紹,協會成立于2017年1月17日,是俄羅斯唯一的輪胎生態聯盟,屬于非商業組織,現有普利司通、馬牌、韓泰、米其林、諾記、優科豪馬6家會員企業,目前聯盟主席是俄羅斯馬牌總經理Georgy Rotov。聯盟的主要工作是根據俄羅斯對消費品廢料第98號法令的要求,制定廢舊輪胎回收利用的規則,要求輪胎制造商以及進口商履行社會責任;代表和保護聯盟成員的共同利益,以專業的精神致力于環境保護。

聯盟致力于提高市場和工作流程透明化,從而進一步擴大回收利用廢舊輪胎的產能。目前俄羅斯廢舊輪胎處理能力遠大于所需處理量,所以聯盟每年會公布有資質進行廢舊輪胎回收處理的承包商企業名單,這些企業將通過年度投標的形式獲取該年的處理量。同時,聯盟會審查承包商的處理設備、產能、EOT tyre、分銷系統等資質,然后推薦給輪胎經銷商或生產商,并落實費用切實提供給回收利用承包商。2017年參與投標的處理企業56家,準入企業19家,實際中標9家;2018年參與投標的處理企業87家,準入企業32家,實際中標18家。

目前,俄羅斯廢舊輪胎有機械粉碎、熱裂解、熱能轉換3種處理方式,其中聯盟內有機械粉碎處理企業24家、熱裂解企業5家、熱能轉換企業2家。正如前文TMA負責人所言,熱裂解、熱能轉換不被政府認可為回收處理的范疇,TMA與聯盟都在努力游說政府將熱裂解納入范疇。同時,聯盟已于2017年制定了廢舊輪胎回收處理規則,但工程胎不在該規則中,未來有望納入。2018年俄羅斯需要回收處理的廢舊輪胎為80萬噸,按規定20%處理量來核算即16萬噸,而現有處理能力是25萬~25萬噸/年,可以滿足現行20%的處理指標。但隨著指標逐年提高,未來的處理能力將無法滿足。

同時,聯盟也向公眾傳播廢舊輪胎回收利用的環保理念,明確市場化進程中輪胎制造商以及進口商的社會責任,鼓勵發展更加系統和優化的廢舊輪胎收集和運輸手段;并聯合TMA開展政府游說工作,和政府機構緊密合作,搜集市場信息提供給政府支持和鼓勵處理企業;提高所有企業和個人的參與意識,促使輪胎制造商與回收利用企業直接對接,使流程更公開透明。

在回答聯盟如何界定廢舊輪胎回收處理企業的資質及企業是否可獲得補貼的問題時,Sergey說,聯盟對認定的處理企業不進行區分,由輪胎企業自行選擇回收處理的供應商。聯盟現有40多份檢查清單對中標企業進行資質審核,包括廢舊輪胎的運輸量、處理的用電量、能源、設備量、雇員人數等,通過以上信息來確定處理量,然后再提供資金補貼,聯盟為中標企業提供的補貼費用為720元人民幣/噸。有時候也會進行抽檢和視頻監控,看其是否在進行廢舊輪胎處理。

五、參觀俄羅斯廢舊輪胎處理廠

1.PREMIO CRUMB

成立于2011年,距離圣彼得堡40公里,為廢舊輪胎粉碎處理廠,現有員工20人,處理能力2萬噸/年,目前每年處理量為八九千噸。回收渠道主要通過合法的實體門店如乘用車和卡車輪胎汽修店、運輸公司及通過政府來收集廢舊輪胎。膠粉用于運動場地和人工草地的橡膠步道、道路建筑用瀝青和橡膠制品(包括鐵路墊、橡膠板等)。其主要處理設備從中國和德國進口,但從中國進口的設備仍為國內淘汰的“小三件”。工廠現場及車間環境不佳,粉塵污染嚴重,自動化程度不高,整體處于我國10年前的水平。

2.TransStroyExpert

于2017年9月建廠,提供熱裂解技術回收裝置,每年可回收4950噸廢舊輪胎。該套裝置將廢舊輪胎加工成合成燃料和可燃氣體,以及衍生產品如炭黑、鋼絲等。熱裂解回收罐在350℃和油、氣混合條件下,每罐工作18小時可處理10噸廢舊輪胎,產出3噸炭黑(價格為2000美元/噸,以活性炭形式銷售)、4.5噸油(2000元人民幣/噸)、2噸純鋼絲(80美元/噸,主要用于鑄鐵)。據了解,1噸炭黑可生產600千克活性炭。目前,熱裂解技術回收裝置已出口到歐洲和美國。

3.Dmitrovskiy

成立于2012年,是俄羅斯最大的現代化廢舊輪胎處理廠,處理能力為10萬噸/年,占市場份額的80%,目前處理量為9萬噸/年,現有員工80人。從丹麥Eldan Recycling采購切割設備和其他處理設備(約40萬歐元/臺)、法國切刀,用于卡客車胎、工程胎的切割,總設備投資約500萬歐元。產品主要為膠塊、膠粉各占一半,目前已達盈利狀態。

Dmitrovskiy每年可從俄羅斯輪胎生態聯盟獲取100萬歐元補貼,每年回收廢舊輪胎10萬噸,采購和加工成本約為350萬歐元,可生產25mm膠塊5萬噸,膠粉2萬噸(售價100美元/噸),2019年將生產更小目數的膠粉約1萬噸(售價350美元/噸)。

圖4  俄羅斯最大的廢舊輪胎處理廠Dmitrovskiy

 

六、參觀法蘭克福(莫斯科)汽配展

第22屆法蘭克福(莫斯科)汽配展是俄羅斯最大的汽車零部件和汽車后市場展覽會,展覽面積約4.7萬平方米,有來自41個國家和地區共1323家展商參展,其中有600多家中國企業,居展商數量榜首。中國參展商多為軸承、橡膠墊帶、同步皮帶等汽車用橡膠制品和非橡膠制品生產商,其中浙江企業最多,河北、山東、江蘇等企業也較多,4天觀眾人次達2.6萬人。

圖5  俄羅斯汽配展中國展區

 

在與部分展商的溝通中,考察團了解到俄羅斯橡膠制品行業遠沒有輪胎行業發達,幾乎沒有橡膠制品生產企業,其汽車用橡膠制品基本從中國、日本、韓國、德國、土耳其等國家進口,其中以中國為最多,約占90%,尤以寧波地區為甚,產品以同步帶、多楔帶等為主。同時,在俄羅斯本土有兩大汽車零部件電商平臺EXIST和EMEX。

七、體會和建議

本次考察團的收獲和體會很多,主要總結為以下幾點:

1. 俄羅斯資源豐富,經濟已在緩慢復蘇,具有較大發展潛力。

2. 俄羅斯基本沒有大型橡膠制品和橡膠設備生產企業,汽車用橡膠制品90%從中國進口。中國橡膠機械和原材料企業可與俄羅斯終端客戶或經銷商進行貿易合作。目前俄羅斯輪胎企業絕大多數均購買歐洲的設備和原材料。

3. 在俄羅斯的中國客商普遍反映,俄羅斯少數企業誠信度不高,建議中國企業在與俄羅斯企業做生意時,一定要選擇歷史悠久、規模較大、誠信度較高的企業,在保證貿易正常進行的同時,保護自己的利益。

4. 目前俄羅斯廢舊輪胎回收處理整體水平不高,對于中國廢舊輪胎回收處理設備供應商是個潛在的市場。

5. 俄羅斯汽配展是中國汽配企業進入俄羅斯市場的敲門磚,建議中國企業參展時一定要印刷俄文材料,俄羅斯不流行英語。

6. 輪胎工廠的生產和建設要滾動進行,慢慢培養員工技能,逐步釋放產能,要高度重視員工利益,與經銷商保持密切的配合,按單生產,工廠建設中要減少不必要的浪費,比如建胎胚、混煉膠立體庫等。

7. 每家企業要有自己的核心技術和拳頭產品。

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