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中橡協考察巴西和阿根廷橡膠工業

發布時間:2018-07-15來源: 中國橡膠網作者: 張祥龍

為促進我國橡膠行業更好地了解南美洲市場狀況,加強中巴、中阿橡膠工業的交流與合作,6月24~7月5日,中國橡膠工業協會會長鄧雅俐率團對巴西、阿根廷進行了考察,先后拜訪了圣保羅州政府投資與發展委員會、巴西橡膠工業協會、圣保羅州議會及阿根廷橡膠工業協會,并參觀了“第十三屆巴西國際輪胎橡膠工業展覽會”。通過此次考察,比較全面地了解了巴西、阿根廷橡膠工業的發展現狀,并對當地的社會經濟情況、投資政策等有了初步的認識。

一、巴西和阿根廷經濟社會狀況

巴西國內生產總值位居拉美之首,為世界第七大經濟體、全球十大工業強國之一、金磚國家之一。近年來巴西經濟發展放緩,2017年增速僅為1%,GDP為20549億美元(約為中國的1/6)。巴西被認為是全球最為封閉的國家之一,主要由國內市場拉動,機電、化工和礦產品是巴西前三大類進口商品。中國、美國、阿根廷是主要進口國。

阿根廷有“世界糧倉”之稱,是拉美第三大經濟體,2017年GDP為6383億美元,居世界第21位。阿根廷工業產值占國內生產總值的1/3,門類較齊全,其中汽車產業發展迅速,2017年汽車銷量為88.38萬輛,增長22.5%。

二、巴西橡膠工業情況

考察團拜訪了巴西橡膠工業協會,通過巴西橡膠工業協會會長Reynaldo Megna先生的介紹,了解了巴西橡膠、汽車、輪胎及非輪胎橡膠制品行業的發展現狀。

1  Reynaldo Megna會長介紹巴西橡膠工業情況

 

1.橡膠原材料生產及進出口情況

巴西曾是天然橡膠的發源地,但現在橡膠樹種植面積不大,2016年天然膠產量約20.1萬噸,消耗量約42.8萬噸,約一半需要進口。巴西2010~2016年天然橡膠產量與消耗量見表1。

1  20102016年巴西天然橡膠產量、進口量與消耗量   萬噸

年份

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

天然橡膠產量

12.8

15.6

16.7

18.6

18.4

18.4

20.1

天然橡膠進口量

24.9

22.3

18.1

22.4

23.0

20.8

22.7

天然橡膠消耗量

37.8

37.9

34.8

41.0

41.4

40.3

42.8

天然橡膠產量/消耗量

34%

41%

48%

45%

44%

46%

47%

 

 

巴西合成橡膠生產實力較強,既有帝斯曼巴西工廠,也有本土企業如PETROFLEX等,主要產品有丁苯橡膠、順丁橡膠、三元乙丙橡膠等。巴西2014~2016年合成橡膠生產情況見表2。

2  20142016年巴西合成橡膠生產情況

產品

生產廠家數量

產量/萬噸

2014

2015

2016

2014

2015

2016

SBR

7

9

10

21.4

23.7

20.7

EPDM

1

2

2

28.6

29.6

27.9

BR

10

12

12

7.7

9.4

7.4

巴西2017年主要橡膠原材料進出口情況見表3。

3    2017年巴西主要橡膠原材料進出口情況

產品

出口額

進口額

億美元

百萬kg

億美元

百萬kg

天然橡膠

0.42

1.48

3.21

234.19

合成橡膠

1.71

95.83

4.43

250.12

再生膠

0.03

0.34

0.05

6.41

膠粉

0.29

13.43

0.01

2.42

混煉膠

0.42

13.72

1.00

34.42

合計

2.21

124.81

8.72

527.58

 

2.巴西汽車工業生產情況

巴西是世界十大汽車生產國之一,現有27家汽車集團企業,下屬53個生產廠,其中汽車生產廠27個,發動機生產廠12個。世界著名汽車企業均有在巴西投資設廠,其中包括德國奔馳、大眾,美國福特、通用,意大利菲亞特、依維柯,日本本田、三菱、日產、豐田,法國標致-雪鐵龍和雷諾,瑞典沃爾沃、斯堪尼亞等。

 2016年巴西汽車保有量已超4000萬輛,平均每5人擁有一輛汽車,2012~2016年巴西汽車產量見表4。

4   20102016年巴西汽車產量        萬輛

品種

2012

2013

2014

2015

2016

乘用車

323.2

348.5

297.3

233.3

207.8

卡車

13.3

18.7

13.9

7.4

6.0

客車

3.6

4.0

3.2

2.1

1.8

總計

340.2

371.2

314.6

242.9

215.7

 

3.巴西輪胎工業生產情況

包括本土企業在內,巴西輪胎廠約10家,輪胎產業幾乎被跨國公司壟斷,參與競爭的企業包括普利司通、馬牌、鄧祿普、固特異、米其林、倍耐力、Tita、Maggion、Rinaldi、Tortuga等。2010~2016年巴西輪胎產量見表5。

5    20102016年巴西輪胎產量    萬條

輪胎品種

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

卡車胎

773

744

713

823

789

682

743

乘用車胎

794

847

826

990

886

884

1001

摩托車胎

3381

3256

3040

3255

3326

3739

3658

農用胎

1520

1607

1451

1504

1564

1461

1288

工程輪胎

78

79

80

92

87

71

79

工業輪胎

13

10

10

10

11

10

10

航空輪胎

163

139

136

207

15

10

4

總計

6730

6392

6266

6888

6877

6863

6787

 

由于新胎價格較高,巴西翻新胎市場較大,產量約占新胎產量的一半,著名翻胎廠有VIPAL、BANDAG、DREBOR、TIPEER、LEVORIN等。

 

4.橡膠制品行業情況

巴西橡膠制品行業占整個工業銷售額的0.23%,2010~2017年巴西橡膠制品行業產值情況見表6,部分細分領域產值情況見表7。

6    20102017巴西橡膠制品行業產值    百萬巴幣

年份

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

產值

8749

9256

8948

7696

7717

7386

6956

7147

 

 

7   2017年巴西橡膠制品行業部分細分領域產值情況

細分領域

產值/百萬巴幣

占比/%

密封件

789

12.8

汽車用橡膠制品

718

11.7

工業用橡膠制品

538

8.8

膠管

460

7.5

軟質橡膠制品

406

6.6

 

受困于國家經濟形勢,橡膠制品領域的投資最近幾年呈減少趨勢,2012~2016年巴西橡膠制品行業投資情況見表8,具體投資項目情況見表9。從表9可以看出,投資最大的部分是機械設備采購,占整個投資的一半以上。

 

8    20122016年巴西橡膠制品行業投資情況   百萬巴幣

年份

2012

2013

2014

2015

2016

投資額

423

370

442

350

313

 

9    2016年巴西橡膠制品行業投資項目情況

投資項目

占比/%

機械設備

50.2

其他采購

29.4

土地基建

16.5

運輸工具

3.9

 

2016年,巴西橡膠制品行業從業人員44810人,有2097家公司,但集中度很高,其中圣保羅橡膠制品企業占全國的51.5%。從企業員工人數可以看出,巴西橡膠制品企業以中小規模企業為主。20102016巴西橡膠制品行業從業人數見表10。企業員工人數對應的企業數量見表11。

10   20102016年巴西橡膠制品行業從業人數

年份

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

從業人員

57655

57264

56291

54989

52954

46536

44810

 

 

11     2016年巴西橡膠制品行業員工人數對應的企業數量

員工人數

0

1-4

5-9

10-19

20-49

50-99

100-249

250-499

500-999

>1000

企業數量

779

434

272

228

200

92

55

24

11

2

 

 

由于國內生產遠不能滿足下游行業的需求,因此巴西需要大量進口橡膠制品,2010~2016年巴西橡膠制品行業進出口額見表12。

 

12   20102016年巴西橡膠制品行業進出口額  億美元

年份

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

出口額

3.40

3.68

3.76

3.37

3.02

2.71

2.13

進口額

11.14

13.11

13.06

14.51

13.43

10.72

8.97

 

三、巴西投資環境

通過拜訪圣保羅州政府投資與發展委員會,考察團了解了當地的投資環境。作為州政府直屬機構,該委員會負責對外投資與產業結構的指導和提供相關服務。

2  考察團成員與圣保羅州政府投資與發展委員會工作人員合影

 

1. 投資的有利條件

(1)巴西地域廣闊,能源、資源豐富,經濟規模和市場規模居拉美第一,且有巨大的發展潛力;

(2)銀行資本平均回報率高達20%;

(3)巴西對所有在巴境內的外國獨資或合資企業實行國民待遇。外資在巴西境內投資無需事先經政府批準,只要通過巴西有權經營外匯業務的銀行將外匯匯進巴西,即可在巴西投資建廠或并購巴西企業,對外資企業的利潤支配及匯出限制較少;

(4)政治風險較低,巴西經濟基礎穩固,經濟政策成熟,且得到國際貨幣基金組織認可;

(5)巴西人口眾多,并具有不同層次的消費水平和習慣,內需較大;

(6)民眾能夠接受不同習俗的外國人,并能友好相處,排外性小;

(7)巴西各州有權制定有利于地方發展和引進外資的鼓勵政策,給外資企業一定的減免地方稅收政策。

① 優惠政策框架。給予外國投資者國民待遇;對外資給予稅收優惠;外資企業在巴西境內生產的產品如向第三國出口,可向巴政府申請出口信貸和保險;

② 行業鼓勵政策。免征14種資本產品及部分軟件產品等工業產品稅;

③ 地區鼓勵政策。為鼓勵開發巴西北部和東北部地區,巴西聯邦政府和地方政府對外國投資(必須是合資形式,而且巴西方面投資要控股)實行免征10年企業所得稅,從第11年起的5年內減征50%;免征或減征進口稅及工業制成品稅;免征或減征商品流通服務稅等地方稅。巴西在主要港口設立了各種形式的自由區,如自由港、自由貿易區、保稅倉庫和轉口區等。

2. 投資的不利條件

(1)基礎設施領域對投資缺乏可靠的法律保證,巴西的電信、能源和交通市場因尚未制訂明確的法律法規,對希望投資基礎設施的企業家仍缺乏吸引力;

(2)巴西國內稅收及政府審批手續比較復雜,若想順利開展業務,必須有精通巴西事務的合作方;

(3)巴西的進口關稅很高,基本在50%~100%,會對雙邊貿易造成不利影響。

 

四、阿根廷橡膠工業情況

在阿根廷橡膠工業協會,考察團了解了該國橡膠工業的基本情況。

考察團拜訪阿根廷橡膠工業協會

該協會是阿根廷最大的橡膠制品類協會,在全國約300家橡膠制品企業中,有130余家是該協會會員。下設汽車零部件、膠管、原材料進出口、其他橡膠制品等分支機構。

由于阿根廷行業協會不負責數據統計工作,加上阿根廷政府公信力不夠且不透明,橡膠與塑料共同劃分在塑膠領域,因此并沒有得到準確的橡膠行業市場數據,但考察團仍然對阿根廷橡膠行業情況有了基本了解。

阿根廷橡膠工業相對比較落后,最近十幾年正從天然橡膠使用轉向合成橡膠使用,包括再生膠也是近幾年剛剛開始發展。國內所需天然橡膠全部依靠進口,國內只有一家合成橡膠廠,生產少量的SBR、NBR等,大部分合成橡膠需要進口,其中巴西是其主要進口國。

阿根廷只有3家輪胎廠,即普利司通、倍耐力和阿根廷國內企業——命運商業公司(Fate S.A.I.C.I),其中Fate公司主要生產乘用車、巴士、卡車以及農業機械輪胎,年產能達400萬條。據了解,該公司每年進口1.8萬噸天然橡膠,其中90%來自印度尼西亞。

阿根廷非輪胎橡膠制品企業以生產汽車零配件、膠管膠帶為主,有一定的傳動帶生產能力,膠管大部分需要從國外進口。制造商大都是外資企業,主要生產中低壓膠管及汽車膠管等。

阿根廷有4家混煉膠加工廠,橡膠助劑和骨架材料主要依賴進口。卡博特在阿根廷設有炭黑生產基地。

 

五、參觀巴西國際橡膠展覽會

巴西國際輪胎橡膠工業展覽會(Recaufair Pneushow & Expobor)是拉丁美洲最大的輪胎、輪胎翻新、輪胎回收及相關服務的展覽會。今年的第十三屆國際橡膠展覽會由巴西橡膠工業協會、巴西橡膠技術學會、巴西輪胎經銷商協會、巴西翻胎協會聯合主辦,于6月26~28日在巴西圣保羅展覽中心舉辦,吸引了來自全球輪胎橡膠行業近200家企業參展,展覽總面積達到2萬平方米。

 

4  考察團參觀中國企業展位及展覽現場

 

在巴西設廠的幾大輪胎公司均有設展,如普利司通、倍耐力、米其林等,但均為經銷商參展,可見國外輪胎生產企業也對橡膠輪胎展覽不夠重視,他們更愿意參加下游汽車行業展覽會。

多家中國輪胎生產廠商參展,如中策、玲瓏、萬力、昊華、萬達寶通等。通過與企業交流得知,雖然巴西進口關稅很高,而且對中國輪胎征收反傾銷稅,但由于巴西國內輪胎價格很高,中國輪胎在巴西仍然有一定競爭力,質量并不遜于巴西國內生產的輪胎。

此次展覽的一大亮點是世界許多知名原材料、機械設備公司參展,如阿朗新科、卡博特、博拉、歐勵隆、尼納斯、VMI、VERSALIS等。其中,還包括中國的多家企業,如陽谷華泰、福諾化工、軟控、豪邁、海陽化纖等,很多企業是第一次參加南美展會,說明南美市場對于很多國內企業仍比較陌生,希望通過參加展覽會擴大產品宣傳、開拓南美市場。

 

六、結論

通過本次對南美橡膠工業的參觀考察,考察團收獲頗多。

1. 南美與中國橡膠工業的經貿合作大有可為。包括中國的合成橡膠、輪胎及管帶等橡膠制品、骨架材料、橡膠助劑、橡膠設備的出口,橡膠制品企業合資、合作等;

2. 在南美投資建廠需要謹慎抉擇。雖然當地具備較好的投資環境,但由于員工素質不高、基建拖延現象嚴重、當地法規手續繁瑣等,會給投資建廠造成很大的困難;

3. 雖然巴西高額的進口稅費影響商品出口巴西,但由于巴西國內產品價格較高,中國產品仍有很大市場空間。另外,可以探索將巴西周邊低關稅國家作為出口目的地,然后再將產品中轉到巴西;

4. 巴西主要講葡萄牙語,阿根廷主要講西班牙語,語言溝通比較困難,如果想要更好地在南美開展業務,最好能找當地代理商或合作方進行合作;

5. 與巴西、阿根廷橡膠行業協會初步建立起合作關系,為今后加強合作、促進雙方橡膠工業生產、貿易、信息、技術等多方面的交流和發展奠定了基礎。

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